靈寶黃金（03330）發布公告，於2025年3月10日（交易時段後），公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理已有條件同意作為公司配售代理按盡力基準促使不少於六名承配人（彼等及彼等的最終實益擁有人（如適用）將為獨立第三方）認購最多4350萬股配售股份，配售價為每股配售股份5.38港元。

假設於本公告日期至完成日期期間已發行股份數目並無變動，則配售事項項下的最多4350萬股配售股份相當於本公告日期現有已發行H股數目的約4.10%及現有已發行股份數目的約3.50%，及經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股數目的約3.93%及已發行股份數目的約3.38%。

每股配售股份5.38港元的配售價較股份於2025年3月10日（即厘定配售價日期）在聯交所所報收市價每股H股6.14港元折讓約12.38%；及股份緊接2025年3月10日（即厘定配售價日期）前最後五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股H股5.59港元折讓約3.76%。

假設所有配售股份獲悉數配售及待完成後，預期配售事項的最高所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售事項傭金以及配售事項的其他相關成本及開支後）將分別約為2.34億港元及2.29億港元。按此基準，淨發行價將約為每股配售股份5.26港元。